Sfrutta tutta la potenzialità di Voxloud con questa integrazione nativa con il CRM di Zoho CRM.
In questa pagina puoi scorpire tutto quello che puoi fare con questa integrazione.
Note addizionali:
In Zoho CRM, ricordati di includere il campo "Modified_By" in Impostazioni > Personalizzazione > Moduli e Campi > Contacts e modificando il layout del modulo, spostando il campo "Modified_By" nel layout del modulo contatti e infine salvando.
Come attivare l'integrazione
Accedi al tuo Pannello di Controllo Voxloud. Puoi entrare da questo link.
Ora vai nello "Shop" e seleziona il box "Integrazioni".
Clicca su "Acquista".
Ora clicca su "Integrazioni" nel menu a sinistra.
Seleziona l'integrazione di Zoho CRM e clicca su "Integra Zoho CRM".
Ora autorizza Zoho CRM cliccando su "Aggiungi Zoho CRM connessione".
Qui dovrai inserire l'API URL del tuo account Zoho CRM.
Per trovare l'API URL del tuo account Zoho CRM, entra in Zoho CRM e vai nel tuo profilo. Ora copia l'URL dalla barra degli indirizzi del tuo browser.
Ora torna nella configurazione dell'integrazione in Voxloud e incolla l'URL nel campo "API URL" e infine clicca su "Crea".
Successivamente, clicca su "Salva".
Ora clicca su "Inizia flusso".
Si aprirà un'altra finestra in cui dovrai consentire la condivisione delle informazioni tra Zoho CRM e Voxloud. Clicca quindi su "Accetta".
Ora clicca su "Salva" e chiudi la finestra.
In questo passaggio clicca su "Avanti" per proseguire.
Ora dovrai selezionare l'utente predefinito di Zoho CRM.
In questo passaggio, seleziona la casella "Crea contatti in Zoho CRM" se vuoi che venga creato un nuovo contatto in Zoho CRM quando ricevi una chiamata da un nuovo numero non ancora presente nella rubrica di Zoho CRM. Poi clicca su "Avanti" per procedere.
Ora seleziona gli utenti che saranno collegati a Zoho CRM. Le chiamate assegnate a questi utenti saranno inviate a Zoho CRM. Clicca su "Avanti" per proseguire.
La tua integrazione con Zoho CRM è attiva!
Come controllare il ruolo di utente attivo
Fai login nel tuo account Zoho CRM.
Vai nelle impostazioni (icona ⚙) che si trova nel menù in alto a destra.
Nelle impostazioni, vai in Generali → Utenti e controlla il ruolo dell'utente per l'utente che hai scelto di inserire nell'integrazioni con Voxloud:
Come controllare che l'accesso all'API di Zoho CRM sia abilitato
Nelle impostazioni, vai su Security Control → Profiles
Nella lista dei profili, cerca il profilo assegnato all'utente (l'avrai già assegnato nel passaggio precedente). Clicca per vederne i dettagli.
Cerca nelle impostazioni del profilo il permesso chiamato “Zoho CRM API Access” o simile. Abilita l'impostazione:
Controlla che l'utente abbia tutti gli altri permessi basici richiesti:
